台灣ETF規模排名大比拼：2024最新排名揭曉

台灣ETF市場蓬勃發展，規模屢創新高，成為投資人資產配置不可或缺的工具。本文深入剖析2024年台灣ETF市場的規模排名、績效表現，並介紹常見投資策略、多元產品類型以及熱門ETF，協助投資人掌握市場趨勢，做出明智的投資決策。

台灣ETF市場：蓬勃發展的投資新星

台灣ETF市場近年來呈現爆炸性成長，已成為投資人資產配置不可或缺的一環。截至2024年7月31日，整體規模已突破3兆新台幣，總檔數超過250檔，涵蓋股票、債券、商品等多元資產類別，滿足投資人不同風險偏好與投資目標。在規模排名上，元大台灣50、富邦台50等股票型ETF仍是市場主流，規模占比超過七成。

市場規模與成長趨勢

台灣ETF市場規模在過去十年間呈現跳躍式成長，從2014年的5,000億新台幣，到2024年已突破3兆新台幣大關，年複合成長率超過20%。其中，股票型ETF仍是市場主流，規模占比超過七成，但近年來債券型、商品型ETF也快速崛起，顯示投資人對多元資產配置需求日益增加，例如中信美國公債、凱基金融債等債券ETF也受到投資人青睞。

市場發展歷史與現況：復華台灣科技優息等ETF成交值與成交量也持續攀升

台灣ETF市場發展始於2003年，首檔ETF「元大台灣50」的推出，為台灣投資市場帶來革命性變化。ETF具有低成本、交易便利、分散風險等優勢，迅速獲得投資人青睞。近年來，隨著金融科技發展與投資觀念普及，ETF投資門檻降低，吸引更多年輕族群與小資族加入ETF投資行列，例如富邦公司治理、復華台灣科技優息等ETF成交值與成交量也持續攀升。

ETF在台灣投資市場的重要性與受歡迎程度

ETF已成為台灣投資市場不可或缺的要角。其低成本、交易便利、透明度高等特性，深受投資人喜愛。此外，ETF追蹤指數的特性，讓投資人能輕鬆參與特定市場或產業，達到分散風險、長期投資目標。近年來，ETF更成為退休理財、定期定額投資的熱門工具，顯示其在台灣投資市場的重要性與受歡迎程度。例如，元大台灣價值高息、群益投等高息ETF受到投資人青睞，而富邦科技、群益半導體收益等科技類ETF則吸引追求成長的投資人。

台灣ETF市場的監管與發展前景

台灣ETF市場受到金管會嚴格監管，確保投資人權益與市場穩定。未來，隨著金融科技發展與投資需求多元化，台灣ETF市場預期將持續蓬勃發展。例如，主題型ETF、ESG ETF、Smart Beta ETF等創新產品將不斷推出，滿足投資人更多元化的投資需求，如元大臺灣ESG永續、野村臺灣新科技等。同時，ETF交易平台的數位化與智能化，也將提升投資便利性與效率，吸引更多投資人參與ETF市場。

總體而言，台灣ETF市場已成為投資人不可忽視的投資新星。其多元化產品、低成本、交易便利等優勢，使其在台灣投資市場扮演重要角色。隨著市場持續發展與創新，ETF將在台灣投資市場持續發光發熱，為投資人帶來更多元、更便利的投資選擇，例如凱基優選高息30、富邦越南、中信優息等ETF也提供投資人更多元的選擇。此外，投資人也可關注凱基AAA至A公司債、SP500、富邦美債20年等ETF的股價與成交額變化，掌握市場動態。

2024 台灣ETF規模排行榜：誰是投資新寵？

ETF市場熱潮持續延燒，2024年台灣ETF規模排行榜也出現了新的變化。本文將揭曉台灣前十大ETF，剖析其投資標的、規模、績效表現，並探討影響排名的關鍵因素，以及不同類型ETF的規模變化。

2024台灣前十大ETF (依資產規模)

影響ETF規模排名的因素

ETF規模排名並非一成不變，受到多重因素影響：群益科技績效表現成焦點

• 市場趨勢： 投資人對不同市場或產業的偏好會影響資金流向，進而改變ETF規模排名。例如，近年來ESG永續投資意識抬頭，ESG ETF規模快速成長，而科技債、電信債等新興產業債券ETF也逐漸受到關注。
• 投資策略： 被動式ETF追蹤指數表現，主動式ETF則由經理人操作，績效表現會影響投資人選擇，進而影響規模。像是群益科技、台新美股A公司等主動式ETF，績效表現成為投資人關注的焦點。
• 發行機構： 大型投信公司資源豐富，行銷能力強，旗下ETF較易受到投資人關注，規模通常較大。
• 配息政策： 高股息ETF對追求穩定現金流的投資人具吸引力，配息政策亦會影響規模變化。高息動能、高息中小等ETF的配息政策也成為投資人選擇的重要考量。

不同類型ETF規模變化

• 股票型ETF： 仍是市場主流，規模占比最大，但近年來成長趨緩，投資人開始尋求更多元化投資標的，如富邦台灣加權正2、國泰中國A50等ETF。
• 債券型ETF： 受惠於低利率環境，規模快速成長，成為投資人穩健收益來源，如凱基美債20年、企業債等ETF。
• 商品型ETF： 隨著原物料價格波動，規模呈現較大起伏，適合積極型投資人。

截至2024-07-31，台灣ETF市場持續蓬勃發展，規模排名競爭激烈。投資人在選擇ETF時，除了考量自身風險承受度、投資目標、市場趨勢等因素外，也應關注不同類型ETF的表現，如金融投信發行的ETF、低碳高息ETF等，以選擇最適合自己的ETF產品。

2024 台灣ETF績效排行榜：誰是投資贏家？

ETF市場熱絡，績效表現成為投資人關注焦點。本文將揭曉2024年台灣ETF績效排行榜，剖析不同期間的績效表現，探討影響績效的關鍵因素，並提醒投資人應綜合評估ETF的各項指標。

2024台灣ETF績效排名 (依不同期間)

以下為截至2024年7月31日，台灣ETF績效排名(依不同期間)：

影響ETF績效的因素

ETF績效表現受到多重因素影響：

• 投資策略： 被動式ETF追蹤指數表現，主動式ETF則由經理人操作，投資策略差異會影響績效。
• 風險屬性： 不同ETF風險等級不同，股票型ETF波動較大，債券型ETF相對穩定，風險承受度影響投資選擇。
• 費用率： ETF管理費、保管費、交易稅等費用會侵蝕績效，費用率越低，長期績效越佳。
• 市場波動： ETF績效與市場連動，市場波動會影響短期績效，長期投資則能降低風險。
• 基金經理人操作： 主動式ETF績效取決於經理人選股能力，經理人操作會影響績效表現。
• 追蹤誤差： 被動式ETF追蹤指數，但可能存在追蹤誤差，誤差越大，績效越可能偏離指數。

提醒投資人

ETF績效排名僅供參考，投資人在選擇ETF時，除了應綜合評估以下指標外，還需考量整體市場環境與自身投資目標：

• 投資目標： 根據自身投資目標選擇適合的ETF，例如追求成長可選擇如富邦NASDAQ-100 (00662)這類追蹤科技股指數的ETF，追求穩定收益可選擇債券型ETF，分散風險則可考慮投資全球型ETF。
• 風險承受度： 評估自身風險承受度，選擇風險等級相符的ETF。
• 費用率： 比較不同ETF費用率，選擇費用率較低的ETF。
• 追蹤誤差： 了解ETF追蹤誤差，選擇追蹤誤差較小的ETF，例如追蹤S&P 500指數的ETF。
• 長期績效： 關注ETF長期績效，而非僅看短期排名。也可參考台新美A公司等主動型ETF的長期表現。
• 市場環境與投資趨勢： 隨著市場環境變化，投資趨勢也會有所改變，例如近年來投資人對ESG、低碳概念的關注度提高，使得相關ETF表現亮眼。投資人可多關注富邦臺灣ESG永續高股息、富邦臺灣加權正2等熱門ETF的表現。

投資ETF應謹慎評估，切勿盲目追求高績效，選擇適合自己的ETF才是最重要的。建議投資人可多加研究金融投信、富邦投信等各大投信公司發行的ETF產品，並根據自身需求與風險承受度，做出最明智的投資決策。

台灣ETF投資全攻略：策略、產品與選股指南

台灣ETF市場蓬勃發展，投資策略與產品多元，為投資人提供豐富選擇。本文將介紹常見ETF投資策略、不同類型ETF產品，並重點剖析熱門ETF，助您掌握ETF投資契機。

ETF投資策略

• 被動式投資： 追蹤特定指數，成分股與權重固定，旨在複製指數績效。優點為費用低廉、透明度高，適合長期投資。代表性產品如元大台灣50 (0050)、富邦台50 (006208)，分別追蹤台灣50指數，成分股為台灣市值前50大企業，是投資台灣股市的重要指標。在台灣ETF規模排名中，這兩檔ETF也名列前茅。
• 主動式投資： 由基金經理人主動選股，追求超越指數績效。優點為彈性高，可因應市場變化調整投資組合。缺點為費用較高，績效受經理人能力影響。台新美股A公司ETF即為一例，透過專業經理人選股，投資美國大型A股公司。
• Smart Beta投資： 結合被動與主動投資優點，依特定因子(如價值、成長、品質、低波動等)篩選成分股，追求特定投資目標。優點為策略透明，可滿足不同投資需求。

ETF產品介紹

• 股票型ETF： 追蹤股票指數，參與特定市場或產業。台灣50、富邦台50等大型ETF流動性佳，適合長期投資。產業型ETF如國泰費城半導體(00830)，追蹤費城半導體指數，聚焦半導體產業，適合看好科技趨勢的投資人。
• 債券型ETF： 追蹤債券指數，提供穩定收益。台灣債券ETF規模近年快速成長，中信高評級公司債(00772B)追蹤台灣高評級公司債指數，提供穩健收益，適合保守型投資人。
• 商品型ETF： 追蹤原物料價格，如黃金、石油等。元大S&P黃金(00635U)追蹤黃金價格，可作為避險工具或分散投資組合。

熱門ETF介紹：元大台灣50、富邦台50、中信高評級公司債

• 元大台灣50 (0050)： 台灣ETF龍頭，追蹤台灣50指數，成分股為台灣市值前50大企業，是投資台灣股市的首選。成交量大、流動性佳，適合長期投資。近一年殖利率約為3.5%，配息穩定。
• 富邦台50 (006208)： 與元大台灣50追蹤相同指數，但規模略小，費用率較低。投資策略與0050相似，適合追求低成本的投資人。
• 中信高評級公司債 (00772B)： 台灣規模最大的債券ETF，追蹤台灣高評級公司債指數，提供穩定收益。近一年殖利率約為4%，適合保守型投資人。

ETF投資建議

投資ETF前，應先釐清投資目標、風險承受度，並比較不同ETF的費用率、追蹤誤差、流動性等。

• 投資目標： 追求長期成長可選擇股票型ETF，如元大台灣50、富邦台50，或是追蹤美股S&P500指數的ETF。追求穩定收益可選擇債券型ETF，追求避險或分散投資可選擇商品型ETF。
• 風險承受度： 風險承受度高可選擇波動較大的股票型或商品型ETF，風險承受度低可選擇債券型ETF。
• 費用率： 費用率會侵蝕長期報酬，選擇費用率較低的ETF可提升長期投資效益。
• 追蹤誤差： 追蹤誤差越小，ETF績效越貼近指數表現。
• 流動性： 成交量大的ETF較易買賣，流動性風險較低。

ETF是投資組合的重要工具，透過多元配置，可有效分散風險，達成投資目標。除了上述介紹的ETF外，投資人也可多關注金融投 信發行的ETF產品，以及全球投ETF的投資機會，以打造更完善的投資組合。

總結

台灣ETF市場持續蓬勃發展，多元化的產品、低廉的費用以及便利的交易方式，使其成為投資人不可忽視的投資新星。隨著市場持續發展與創新，ETF將在台灣投資市場持續發光發熱，為投資人帶來更多元、更便利的投資選擇。

參考來源

• 台股ETF規模排名生變 一特質點燃投資人熱情 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報 (udn.com)
• 規模排行 – ETF排行榜 – MoneyDJ理財網
• 台股ETF資產規模排行榜 – Yahoo奇摩股市