在當今波動不定的金融市場中，AVUV（Avantis U.S. Small Cap Value ETF）作為專注於美國小型價值股的主動管理型ETF，吸引了眾多投資者的關注。它的投資策略旨在尋找被低估的公司，以期實現長期資本增值。AVUV的高風險與潛在高回報，使其特別適合那些能夠承受市場波動並追求增值的長期投資者。在本篇文章中，我們將深入探討AVUV的配息表現、市場表現以及與其它ETF的比較，幫助您釐清這檔ETF是否符合您的投資需求和目標。
AVUV值得買嗎？
AVUV (Avantis U.S. Small Cap Value ETF) 是否值得購買，取決於投資者的目標和風險承受能力。AVUV 專注於美國小型價值股，主要投資於規模小但價值被低估的公司，這類股票通常具有潛在的高回報，尤其是在市場環境有利時。AVUV 自推出以來的表現相對不錯，許多投資者看好其能夠超越市場的潛力，特別是在經濟復甦或市場重估時期。
值得注意的是，AVUV 的投資策略基於「價值投資」與「小型股因子」，並且基金管理團隊會根據市場情況進行行業調整。舉例來說，該基金曾通過增持能源類股而獲得較高回報。然而，AVUV 的波動性較大，因此適合那些能夠接受高風險並且有長期持有計劃的投資者。
另一方面，AVUV 的費用比某些競爭對手如 VBR(Vanguard Small-Cap Value ETF)稍高，這是許多人關心的一點。然而，該基金強調的小型股和價值因子有可能帶來更高的風險調整回報，特別是對那些願意承擔較大波動性的投資者來說。
AVUV 配息
AVUV(Avantis 美國小型價值股主動型 ETF)是一檔專注於美國小型價值股的主動管理型 ETF，主要採用因子投資策略來挑選股票，重點是選擇那些具備低估值和高獲利能力的公司。這檔 ETF 的配息採取季度分配，並且其配息率與市場波動密切相關。
2024 年的最新配息記錄顯示，AVUV 每季的配息大約在 0.3067 美元至 0.4282 美元之間，最近一次的配息日期是 2024 年 9 月，當時每股配息 0.3868 美元。值得注意的是，AVUV 的配息是基於基金中持有股票的資本利得，配息包含短期和長期的資本利得，因此投資人需考慮稅務上的影響，尤其是美國市場的預扣稅問題。
AVUV 的配息率大約在 1.7% 左右，但具體數字可能隨著市場狀況和基金績效變動。配息率的高低並不保證投資報酬，因此長期投資者應同時關注其淨值與股價的表現。
AVUV ETF介紹
AVUV，全名為Avantis U.S. Small Cap Value ETF，是一隻專注於美國小型股價值股的交易所交易基金(ETF)。它主要目標是透過投資於具備低估值及高盈利的小型公司，實現長期資本增值。AVUV採用一種主動管理策略，然而其投資決策受到嚴格的規則約束，因此被認為是一種「規則式主動管理」的產品。
基本資料:
- 費用比率:AVUV的費用比率為0.25%，這雖然比被動管理ETF稍高，但由於其策略性傾斜於價值和小型股，許多投資者認為這個成本相對合理。
- 資產規模:截至2024年，AVUV的管理資產已超過130億美元，顯示出其在市場上的受歡迎程度。
- 回報表現:自成立以來，AVUV的表現優於多數同類型ETF，尤其是在短期回測中，其風險調整後的回報率(如Sharpe比率)顯著優於S&P 500和其他競爭者ETF。
風險與回報:
AVUV的投資集中於小型股，因此可能伴隨較高的波動性，但其歷史表現顯示，這種高波動性帶來了更高的回報潛力。此外，AVUV在市場的多數行業均有佈局，涵蓋金融、工業、能源等多個領域。
avuv綠角
「AVUV」是 Avantis 發行的美國小型價值股 ETF，專注於小型公司的價值股投資。這檔ETF的策略依據 Fama-French 的多因子模型，特別重視低估值和高獲利能力的小型公司，排除高估值和低獲利的標的。AVUV 的費用率約為 0.25%，配息季發，殖利率約在 1.7%，長期來看，其表現超越標普500指數及羅素2000小型股指數。
「綠角」則是臺灣知名的投資博客作者，專注於指數化投資和資產配置。他經常討論美股ETF，包括 AVUV 這類小型價值股的選擇。在其部落格中，綠角強調分散投資和長期持有的策略，並特別分析了各類型 ETF 的優缺點。
AVUV 這類ETF適合投資者追求長期增值，尤其對風險承受能力較高、願意投資小型價值股的投資人來說，是不錯的選擇。
avuv定期定額
AVUV 是 Avantis 投資公司推出的美國小型價值股主動型 ETF，受到因子投資愛好者的青睞，特別是那些看重價值因子的投資者。許多投資者希望透過定期定額的方式長期投入此類 ETF，以達到平滑投資成本、降低進場風險的效果。
然而，由於美股投資的特性，定期定額操作在不同券商的支持情況不一。在臺灣，許多券商已開始提供美股定期定額服務，但涉及複委託或不同平臺的設置成本、手續費相對較高。像是國泰證券、元大證券和富邦證券等都有針對美股定期定額的方案，且提供每月固定扣款日期及最低投資金額要求，通常是以 1000 元新臺幣或 500 美元起跳。
要進行 AVUV 的定期定額投資，投資人應首先確認其使用的券商是否提供此 ETF 的複委託功能，並了解每月最低扣款金額及相關手續費用。部分券商還會提供抽獎活動，鼓勵投資人持續參與定期定額的操作。
如果你正在考慮透過定期定額投資 AVUV，建議先行了解券商的費用架構以及是否有相關的優惠活動，並根據自己的投資目標和風險承受能力進行配置。
AVUV年化報酬率
AVUV(Avantis美國小型價值股主動型ETF)是一檔主動管理的ETF，專注於美國的小型價值股，並採用因子投資策略。根據最新資料，AVUV在過去一年的年化報酬率達到約27.12%，而在過去兩年內的總報酬率約為44.75%。此外，這檔ETF的年化標準差為14.76，這意味著投資回報的波動性相對較高。
長期而言，AVUV的報酬表現相對穩定，並且超越了許多小型股指數，如羅素2000指數，展現出該ETF在小型價值股投資中的優勢。這使它成為希望在小型股市場中尋求長期資本增值的投資者的一個潛在選擇。
需要注意的是，AVUV作為主動型基金，具有一定的風險和波動性，因此投資者在考慮這檔ETF時，應根據自己的風險承受能力進行評估。
AVUV 和 AVDV 比例分析
AVUV 和 AVDV 是兩支來自 Avantis 的小型價值型 ETF，但它們的投資範圍與市場區分略有不同。AVUV 專注於美國的小型價值股，而 AVDV 則專注於國際市場，尤其是已開發國家的小型價值股。這兩者之間的主要區別在於地域分佈與市場資本比例。
- 地域分佈:AVUV 的投資幾乎完全集中於美國市場，約佔 99.86%。而 AVDV 則主要分佈在歐洲和亞太地區，分別佔 45.68% 和 42.7%。
- 市值比例:AVUV 的投資重心偏向小型公司，約有 60.15% 的投資標的是小型股，而 AVDV 則有 55.19% 的中型股比例，並有 38.46% 的小型股投資。
- 行業分佈:AVUV 更集中在金融、能源和製造業等行業，金融業佔了約 30.71%。相比之下，AVDV 的行業分佈較為分散，並且涵蓋更多國際市場中的行業，例如消費品和科技行業。
因此，對於投資者來說，選擇 AVUV 或 AVDV 取決於您對美國市場或國際市場的偏好，並且對於不同市值規模和行業分佈的考慮也非常重要。
avuv複委託
AVUV(Avantis美國小型價值股ETF)是一個主動管理的ETF，專注於投資美國的小型價值股。由於其專業的因子投資策略，它特別受到一些希望分散投資並在小型股市場中尋找價值機會的投資者青睞。透過「複委託」，臺灣投資者可以在國內券商的幫助下購買這類美股ETF，而不需要直接開設海外券商帳戶。
複委託的機制是由臺灣的金融機構(如銀行或券商)代理投資者向海外券商下單，這讓投資者能夠方便地進行全球市場的投資，而不需將資金轉出國外。這種方式的好處包括:
- 1. 資金留在國內:透過國內券商，不必將資金匯出，減少了資金轉移的風險和手續費。
- 2. 定期定額投資:許多券商提供自動化的定期定額服務，這有助於投資者在波動市場中保持投資紀律，避免因為情緒而做出錯誤決策。
- 3. 自動退稅:部分券商會自動處理美股配息的預扣稅，省去了投資者自行申報退稅的麻煩。
以臺灣市場為例，透過券商如富邦證券，投資者可以用臺幣購買包括AVUV在內的美股ETF。許多券商在特定時期還會提供手續費優惠，例如富邦證券與LINE Bank合作推出的免最低手續費活動，進一步降低投資成本。
avuv成分股
AVUV(Avantis U.S. Small Cap Value ETF)是一個專注於美國小型價值股的主動管理型ETF。該ETF透過精選的美國小型公司，旨在尋求長期資本增值。AVUV的投資標的涵蓋多個產業，並根據公司基本面選股，而不是被動追蹤特定指數。
截至2024年9月底，AVUV的成分股主要集中在以下幾個行業:
- 1. 金融業:佔比最大，約28%;
- 2. 工業:佔18%;
- 3. 非必需消費品:佔17%;
- 4. 能源:佔15%;
- 5. 材料、資訊技術、消費必需品等:各佔比在4-6%不等。
這些小型價值公司具有長期成長潛力，特別是那些處於估值較低但有提升空間的產業。此外，AVUV的費用率較低，為0.25%，並且支持因子投資策略，使其更具吸引力。
AVUV的前十大持股經常變動，因其採取主動式管理，但持股通常來自具備穩定基礎的美國小型公司，這些公司在市場波動中表現相對穩健。
這樣的成分分布，讓AVUV在長期資本增值上具有優勢，特別是對於那些希望透過小型價值股獲得較高回報的投資者而言。
總結
AVUV（Avantis美國小型價值股ETF）是一檔專注於美國小型價值股的主動管理ETF，旨在尋求長期的資本增值。其投資策略強調低估值和高獲利能力的小型公司，並基於Fama-French多因子模型進行選股。AVUV的費用比率約為0.25%，年化報酬率表現相當不錯，近一年約27.12%。此外，該基金的配息率約1.7%，以季度分配方式進行。AVUV適合追求長期增值並能承受市場波動的投資者，而透過台灣的複委託機制，投資者可以方便地參與這一市場，無需直接開設海外帳戶。總體而言，AVUV對尋求小型價值股投資的投資者來說是個不錯的選擇。
