Onboarding意思和用法有哪些？從產品與人資的角度切入

矽谷公司在設計一款成功的產品或服務時，最容易被忽略，卻也最能決定成敗的關鍵常常是「第一次使用體驗」。在這個充斥著數不清替代方案的世界裡，若第一次體驗就讓使用者感到複雜、摸不著頭緒，甚至一下就卡關，那麼再好的核心功能都可能被使用者丟到腦後。這套流程，就是近年在產品開發、軟體服務（SaaS）乃至於人力資源領域都非常重視的「Onboarding Process」。

本文將綜合多方參考資料，帶你深入了解 Onboarding 的定義、應用、策略與常見工具，並且提供你一些實務上的範例與注意事項。在此過程中，我們也會提到設計師常用的方法與 A/B Testing 相關概念。若你想替自己的產品或公司打造一條流暢、有溫度、且能留住人的完美初體驗，就讓我們一起從 Onboarding 開始！

一、Onboarding 是什麼？為何重要？

1.1 什麼是 Onboarding？

字面意義

「Onboarding」原意為「讓人上船、登機、入職」等，表示某人正式加入了某個組織或環境，也承擔了相應的角色和責任。在英文中，這個字眼的說法也常見於職場招募中，用來形容新成員正式 Onboard 的動作。

在人力資源領域，「Onboarding」通常指的是「入職培訓」，幫助新人更快瞭解公司文化、工作內容、規範與流程。而在產品體驗領域，Onboarding 主要指「第一次接觸產品或某項功能的引導」，藉由一連串合適的流程設計與資訊提供，讓使用者快速理解產品價值並順利開始使用。

本質與目標

產品面向的 Onboarding 不僅包含教學與引導，也包含給予新用戶「使用動機」、「客製化環境」、「充分掌控感」以及「信任感」。這些事情與東西在UX領域是核心知識，設計得好的 Onboarding，不單是一次性的介紹，更能持續在關鍵時刻給予使用者所需的資訊，最終達成「降低流失、提高留存、帶來更多使用深度」的效果。

On board 和 Onboarding 英語例句(附中、英對照)

下面是生活英語例子，供你參考:

on board 例句

We need to get everyone on board before we launch this new product.
我們需要讓所有人都加入、參與，才能推出這個新產品。
Thanks for coming on board! Your experience will really help our team.
謝謝你加入！你的經驗對我們團隊真的很有幫助。
When can you come on board? We’d love to start working with you soon.
你什麼時候可以加入我們？我們很希望可以早點開始合作。
I’m glad to be on board with such a passionate team.
我很高興能和這麼有熱情的團隊一起工作。
Let’s bring Daniel on board—he’s good at finding answers when things get tough.
讓我們把 Daniel 也找來加入吧——在困難時他很擅長找到解決方法。

onboarding 例句

A smooth onboarding process is key to employee satisfaction.
一個順利的入職流程對員工滿意度來說是關鍵。
Our onboarding includes training sessions, team introductions, and product overviews.
我們的入職流程包含訓練課程、團隊介紹以及產品簡介。
She googled some onboarding tips before her first day at work.
她在第一天上班前，google 了一些入職的建議。
An engaging onboarding program can reduce turnover and boost productivity.
一個有吸引力的入職培訓計畫可以降低離職率並提高生產力。
The onboarding packet includes a welcome letter, work schedule, and company policies.
入職資料包包括歡迎信、工作時間表和公司政策。

1.3 為何這麼重要？

第一印象致勝：用戶的第一次體驗往往是決定是否留下的重要關鍵。如果在初期就能讓使用者「立刻看到產品價值」，他們更可能一路探索、實際上手。
減少挫折感：好的 Onboarding 能有效降低技術門檻或學習門檻。如果使用者連基本操作都不知所措，很容易轉身就離開。
增進口碑與傳播：順暢愉快的初體驗會激發用戶「想推薦給他人」的意願。在社群時代，任何體驗好壞都能快速被擴散。
奠定長期成長基礎：很多公司/產品都把焦點放在獲取用戶（Acquisition），卻忽略留存（Retention）。事實上，提升留存率往往比「一直不斷找新客戶」來得更省力、更經濟。Onboarding 就是強化留存的第一步。

二、Onboarding 在不同領域與情境中的應用

2.1 人力資源：新人入職培訓

在 HR 領域裡，Onboarding 通常包含「前期準備—入職流程—初期適應」三階段。

前期準備：在新同事正式到職前，讓他們先瞭解公司文化、主要業務以及同事關係。
入職流程：到職當天快速搞定電腦設備、帳號申請，確保新人的座位與活動安排皆妥當，並且安排一位「入職夥伴（Buddy）」或「導師（Mentor）」協助適應。
初期適應：配合公司專業需求或職位需求，讓新同事按部就班完成必要的訓練、瞭解各團隊協作模式。

有完善 Onboarding 的公司，新人第一天就會覺得「備受重視」，也能更快融入、認同企業文化與目標。

2.2 數位產品與軟體工具：使用者初次體驗

SaaS / APP：用戶剛登入時，導覽（Guided Tour）或教學投影片（Slides）介紹關鍵功能。有些產品甚至提供「Demo 專案」讓使用者實際體驗操作，若遇到特殊狀況，也可到官方網站的使用手冊查看常見問題。
社群 / UGC 平台：多半先讓使用者設定偏好或興趣標籤（標籤分流），接著進行互動引導，例如選擇要追蹤的內容或加入朋友。
專業軟體：新手與老手的操作習慣大不同。若使用者是初學者，介面上會放更多提示（Tooltip），若是老手，就提供快速客製化設定或直接跳過繁瑣教學。

2.3 線下服務：實體門市或餐廳

Onboarding 也能延伸到實體體驗：

餐廳套餐的設計：先帶出適合的前菜，最後再來甜點，讓整個用餐流程有條有理，且能引出餐點更大價值。
服務人員的描述：上菜前解釋食材產地、處理方式、搭配醬汁等，就能大幅提升食客的味覺期待與整體體驗，就像遊戲任務般引導顧客逐步了解餐點特色。

三、Onboarding 的核心策略

在眾多成長駭客（Growth Hack）以及用戶體驗研究中，Onboarding 常被拆解為以下幾個主要步驟，讓新手在短時間內建立對產品的「信賴與使用慣性」。

3.1 去除障礙與疑慮

降低門檻：盡量簡化註冊流程，例如允許第三方登入、只需手機號即可開通帳號等。
即時回饋：讓使用者知道自己正在做對的事，並提供簡單可視化指引，像是完成率或進度列。
縮小承諾：很多新手只想「先試試看」。若一開始就要求綁定信用卡、填過度的個資，會讓人卻步。

3.2 立即傳遞價值

找到關鍵 Aha Moment：例如 Dropbox 邀你先上傳一個檔案，讓你感受到「雲端備份的便捷」。
適度 Showcase：以簡短對話框或投影片介紹產品最值得驕傲的功能，但別一次灌輸太多。
適時分流：先詢問使用者目的（減肥？增肌？自學？協作管理？），透過後端邏輯給出最貼合的操作引導。

3.3 獎勵期望行為

使用者行為養成：若想要用戶「持續回報運動進度」、「常常打卡」或「固定更新作品」，可以用勳章、折價券、點數等手段，讓他們維持好習慣。
建立持續動力：例如前幾次操作或消費給折扣，達到 5 次後便對服務產生慣性，並可能願意付費升級。
Referral 循環：用戶對服務熟悉並體驗到好處後，適時引導他們把產品推薦給同事、朋友，讓好的名聲持續滾動。

四、Onboarding 的設計流程：從宏觀到微觀

在實務中，我們可以把 Onboarding 分成「體驗流程（宏觀）」、「載具形式」、「介面元素（微觀）」三層面，並依據產品特性靈活安排。下表整理了常見的 Onboarding 設計要素與對應策略：

體驗流程

分流 (Branching)

在體驗流程的初期階段，系統會透過詢問關鍵問題來辨識使用者的屬性，像是新手與老手、一般用戶與進階用戶、受邀者與邀請人，並依據使用者類型提供對應的操作流程，提升學習效率與體驗相關性。這些問題的答案會直接影響後續流程設計，確保更符合使用者的期待與感覺。

例子：健身 App 在啟動時會詢問使用者的目標是增肌還是減脂；專業軟體會先詢問使用經驗，讓老手直接跳過教學進入客製化流程，讓新手則開始基礎教學。

展示 (Showcase)

系統會優先展示最重要、最具代表性的產品功能或成果，並以簡短的投影片、示意圖或影片形式呈現，協助使用者快速理解產品的核心價值。透過具象的結果呈現，能更直接傳達產品能為使用者帶來的效益，並轉化為實質感覺。

例子：新開 Slack 帳號時，系統會立即示範「Channel」與「訊息輸入框」的概念，或用短片簡介整體功能架構。

實際演練 (Do to Learn)

為了幫助使用者更有效地理解與記憶操作流程，系統會透過 Sandbox 或虛擬範例，引導使用者逐步操作主要功能，強調透過實作來學習。

例子：Coda 在教學頁面中設計了「假專案」，讓使用者立即建立與編輯表格，同時操作實際的範本流程。

載具形式

導覽 (Guided Tour)

系統會在使用者初次登入時，以過場投影片或教學影片形式，介紹三到五個最需要優先了解的關鍵功能，協助建立整體操作的基本印象。

例子：大多數軟體在首次啟動時，會使用輪播投影片（Slides）或 App 內導覽步驟，簡要介紹主要功能與使用方式。

指引 (Tooltip / Coachmark)

系統會在適當時機使用小型浮窗、箭頭或標示框來指出介面元件，一次只介紹一個重點，以避免資訊過載並確保使用者吸收。

例子：Dropbox Paper 在使用者第一次打字時，會自動提示如何變更文字樣式，並以 Tooltip 方式呈現教學。

互動示範 (Show Me)

當使用者試圖了解某個功能時，系統會要求其實際進行點擊、拖曳等互動操作，以互動方式引導學習，而非僅以文字說明。

例子：許多後台管理系統會先要求使用者「新增一筆測試資料」，在完成操作後才顯示後續步驟。

介面元素

空白狀態 CTA

當帳號或頁面尚無任何資料時，系統會在畫面中加入明確的「行動呼籲」，例如引導使用者點擊某個按鈕來新增第一筆內容，幫助使用者知道下一步要做什麼。

例子：新開 Tumblr 帳號後，首頁會提示使用者「追蹤三個感興趣的主題」或「發表第一則貼文」。

進度列 (Progress Bar)

系統會以視覺化的進度條方式，顯示使用者目前已完成的比例與尚未完成的步驟數量，強化控制感並刺激使用者完成整個流程。

例子：Basecamp 在使用者設定專案流程時，會在畫面頂部顯示進度百分比，鼓勵使用者持續完成設定步驟。

待辦清單 (Checklist)

系統會將 Onboarding 任務列成明確的待辦清單，讓使用者透過勾選來確認完成情況，藉由懸念效應（Zeigarnik Effect）激勵他們完成所有步驟。

例子：GitLab 為新用戶提供超過 200 條小任務清單，如完成環境設定、與同事開會等，逐項勾選帶來強烈的成就感。

跳過 (Skip)

系統會為熟悉介面的使用者提供「略過教學」的選項，讓他們能夠直接跳過教學流程，快速進入真正想操作的內容區域。

例子：Adobe XD 在啟動時會詢問是否需要觀看教學範本，若使用者已熟悉介面，可一鍵跳過教學直接開始操作。

五、Onboarding 的成功案例

5.1 GitLab：完整自助式 Onboarding

特色：GitLab 是全遠端工作模式，公司打造超過一萬頁的員工手冊。新員工在入職當日就能在 GitLab 專案看到「Onboarding Checklist」。

關鍵重點：

以數百條步驟分日分段列出，明確指示要完成什麼操作、看哪個文件。
每個 Checklist 旁邊還有參考連結、詳細教學，並允許新員工自行在手冊中提出修改建議。
鼓勵和強制新人在最短時間內完成「主要流程」，也加入與同事一對一的「Coffee Chat」，避免新人成孤島。

5.2 Coda：介面內的交互教學

特色：Coda 在新用戶登錄後，右側會出現清單導覽，包含多個教學模組，並用「待辦清單」顯示完成度。

關鍵重點：

提供「Show Me」互動方式，要求用戶親手建立一個小專案並新增表格、連結。
善用空白狀態的提示，第一次開啟時就讓人明白「該如何開始新增文檔」。
完成教學後把清單區塊變身成「資源中心」，隨時查詢若要進階功能或有疑問。

5.3 Slack：快速指明核心價值

特色：Slack 在註冊後快速帶出「Team/Channel」的概念，並指示要用哪裡發訊息，整個介面非常簡潔。

關鍵重點：

問題少：Slack 不會要求大量個資，只需輸入團隊名稱、Email 即可。
馬上嘗試：用簡短教學介紹上方頻道欄、對話框，使用者隨時能開始輸入訊息。
進階設定：若是團隊管理者，可設定權限規則、邀請同事等，並提供「跳過」機制防止過度干擾。

常見問題 (FAQ)

Q：Onboarding 的流程一定要一次做完嗎？

A：不一定。許多用戶初期只需要最核心的功能或認識，你可以先提供最關鍵的引導，剩下的教學在使用者碰到需求時再跳出（如 Tooltip、空白狀態 CTA）。重點是「對的時間、對的資訊」。

Q：若有許多功能想介紹，但怕一次給太多資訊怎麼辦？

A：可以先梳理出 3~5 個最能「立刻釋放價值」的關鍵功能，其餘功能可等用戶熟悉後，再以進階課程、提示或文章教學等方式逐步引導，切忌一口氣全塞。

Q：要怎麼評估 Onboarding 成效？

A：常見指標包含「新手 7 天內進行目標行為的比例（如：上傳檔案、建立專案）」、「Onboarding 完成率」、「首日 / 首週留存率」等。也可做用戶訪談或行為數據分析，了解卡關點在哪裡。

Q：老用戶回流是否需要重新 Onboarding？

A：若產品有大幅改版或功能調整，回流用戶也可能需要適度引導。可以提供「你可能注意到我們有些變化，要不要看一下更新概況？」並設置跳過鈕，以免干擾只想立即使用的老用戶。

總結

Onboarding 就好比一場讓「用戶與產品」彼此認識、熟悉甚至愛上的過程。第一印象往往決定人們是否願意深入探索，一個設計得恰到好處的 Onboarding，能夠在短短幾步之間打開用戶的好奇心、降低挫折感並迅速展現產品核心價值。無論是人力資源的新人培訓，還是數位產品的用戶初體驗，Onboarding 都是相同的概念：它的目的在於幫助新加入的人或使用者「快速適應、成功上手、愛上這裡」。